被认为「没有使剑的才能」的骑士家的少女·菲亚。她在濒死之际，回想起自己前世是拥有规格外能力的「大圣女」，并且使最强的魔物·黑龙成为她的从魔。但是回想起在前世魔王的右腕曾威胁她说「若是依旧作为圣女转生那我依旧会继续杀你」，菲亚决定一边隐藏大圣女的力量一边以骑士为目标，可是却引发了众多骚动！？
故事舞台设定在昭和30年代左右的日本，正值高度经济成长期，当时马戏团作为主要娱乐形式，已经融入了人们的日常生活，许多马戏团在日本各地巡回演出，并为了能够参加只有顶级马戏团才被允许参赛的世界级盛会，彼此之间不断竞争、磨炼技艺，在这样的时代背景下，由团长麻利亚率领的向日葵马戏团一边常年为资金短缺而苦恼，一边艰难地继续着巡回演出，就在这时，马戏天才少女鹤卷瑞佳因某些原因来到马戏团，故事也由此开始展开。
一丝不苟、死板较真的神官罗尼的冒险小队里，新加入了一位能够驱使恶魔、容貌绝美的暗黑召唤师。 圣洁与邪恶、人类与亚人。 旁人都以为二人水火不容、视同仇敌，谁知入队第一天清晨两人就缠绵相拥……！？ 怀揣这段不能外露的隐秘恋情，一行人连同性格古怪的队友、还有一众小恶魔仆从，继续踏上旅途！ 背德禁忌与心动情愫交织缠绕。 亚人女孩×神官男子—— 奇幻欢喜冤家恋爱喜剧，正式开幕！
